📌 これはサンプルです。「株式会社サンプル」は架空のクライアントで、数値・人物・案件はすべてフィクションです。
🙏 鈴木様へのお願い・ご確認（先にここだけ見ていただければ OK です）
① お問い合わせフォーム ── 設置・テスト送信が済みましたらご一報ください（受け側の照合をすぐ実施します）。
② 田中様への取次（2 点） ── (1) エリア × 機種の営業担当割当ルール表の作成 (2) ダッシュボードの「機種区分」項目の定義のご確認。
③ 山田様（代表）の登壇回 ── ウェビナー登壇の打ち合わせ（別日 30 分）の日程調整をお願いします。
✅ 前回 (7/15) の決定事項ダイジェスト
ウェビナー
開催日を 8/19 (水) 14:00 に決定・録画配信は 8/21 (金)・8/25 (火)・バナーは6 枚体制で配信
営業ダッシュボード
田中様フィードバックを反映し修正版を公開。数字定義を「出荷月 × 本体機種」に統一・「デモ日あり商談のみ表示」に対応
フォーム自動起票
セーフティネット型で合意（手動登録と 1〜2 週間併走 → 問題なければ完全自動化）。営業割当はルール表 × AI 方式で実装へ
社内通知メール
お問い合わせの社内通知は追加コスト 0 円案を採用する方針。運用の最終確認を今回行う
📋 アジェンダ（準備版 ・ 5 議題 ・ 約 50 分）
- 01ウェビナー ── バナー 6 枚のご確認・枠設定・募集開始12 分
- 02リード獲得 ── 導入事例記事の初稿・SEO 記事の構成案8 分
- 03広告改善 ── 除外キーワード整理・予算配分の見直し案8 分
- 04営業ダッシュボード ── 改修版と田中様フィードバック12 分
- 05CRM ── フォーム自動起票テスト・社内通知メールの運用方針10 分
📌 前回 (7/15) 宿題の進捗
| 宿題 | 担当 | 状態 | メモ |
|---|
| 告知バナーの再制作（8/19 版） | humbulls | 完了 | 3 案 × 2 サイズ = 6 枚（7/16） |
| 社内通知メールの実現方式の調査 | humbulls | 完了 | 追加コスト 0 円案を策定（7/16） |
| ダッシュボード修正版の公開 | humbulls | 完了 | 数字定義の一致を検証（7/15） |
| お問い合わせフォームの設置・テスト送信 | 鈴木様 | お願い中 | 済み次第ご連絡ください |
| 営業割り当てルール表の作成 | 田中様 | お願い中 | 受領後に自動割当を実装 |
01
ウェビナー ── 8/19 (水) 14:00 開催・募集開始
柱 04
今週の humbulls 作業（7/22 までに）
- 告知バナーを 8/19 版で制作 ── 6 枚完成（3 案 × 2 サイズ・7/16）
- ウェビナー枠の設定（ライブ 8/19 (水) 14:00 ＋ 録画配信 8/21 (金)・8/25 (火)）── 設定時に鈴木様へお声がけします
- バナー完成 → 広告入稿 → 募集開始（広告費の増額は 2 週目まで）
当日確認したいこと
- バナー 6 枚の最終確認と、集客の初速（配信開始できていれば）
- 山田様（代表）登壇回の打ち合わせ（別日 30 分）の候補日
02
リード獲得 ── 導入事例記事と SEO 記事
柱 01
今週の humbulls 作業
- カフェ開業オーナー様の取材素材をもとに、導入事例記事の初稿を当日共有（目標）
- 「業務用コーヒーマシンの選び方」お役立ち記事の SEO 設計（検索キーワード整理 → 構成案）
当日確認したいこと
- お役立ちハブの参照元チャンネルの表示方針（案 A / B / C）
03
広告改善 ── 除外キーワードと予算配分
柱 02
今週の humbulls 作業
- 検索広告の無駄クリック整理 ── 除外キーワードの棚卸し → 提案リストを作成
- 機種別の反応差をもとに、広告予算の配分見直し案を作成（BREW-ONE / BREW-ONE Pro / GRIND-X / STEAM-α）
当日ご相談したいこと
- 予算リバランス案の方向性のすり合わせ
- ランディングページのコンバージョン計測の設定状況（未設定の場合の対応）
04
営業ダッシュボード ── 改修版と田中様フィードバック
柱 03
前回フィードバックの反映（今週の humbulls 作業）
- 「数字が少し違う」── 原因を特定・解消。集計の定義差 3 点（受注月 vs 出荷月 / 全機種 vs 本体機種のみ / データ断面日）を「出荷月 × 本体機種」に統一 → 6 月分の機種別台数が一致
- 「デモ日が入っている商談のみ表示」── 明細をデモ日ありに限定・商談作成日の列を追加
- 同期スクリプトが商談の後日更新（デモ日・見込み %）を反映していない箇所を特定 → 改修方針を確定
当日確認したいこと
- 「機種区分」項目の定義（引き続き田中様に確認をお願いします）
- 見込み金額の概算入力ルールの運用開始タイミング
🖥 ダッシュボード完成予想図（モック）
- 閲覧用リンクは共有済み（全 8 ページ・実データで数字を反映）
- データは 7/13 時点のスナップショット。個人目標値の表示は今期は保留（チーム目標での運用のため）
05
CRM ── フォーム自動起票テストと社内通知メール
柱 03
前回合意した切替プラン（再掲）
- セーフティネット型: 自動起票は翌朝実行・手動登録済みの問い合わせはスキップ → 手動登録と 1〜2 週間併走 → 問題なければ完全自動化
- 営業担当の自動割当はルール表 × AI 参照方式。ルール変更は表の修正だけで対応・大口案件の例外は手動で付け替え
今週の humbulls 作業
- 自動割当エンジンの設計（ルール表の受領後に実装）
- 社内通知メール調査 ── 完了（7/16）: 共有アドレスを閲覧専用ユーザーとして登録 → 通知宛先に設定し、配布はメール側のグループで行う方式を推奨（追加コスト 0 円）
- 書き込み用の連携設定（humbulls 側で実施）
当日確認したいこと
- フォームテストの結果（設置・テスト送信 → 自動起票の練習モードログと突き合わせ）
- 社内通知メールの運用方針（0 円案）の最終確認