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📌 これはサンプルです。「株式会社サンプル」は架空のクライアントで、数値・人物・案件はすべてフィクションです。
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6 月度 進捗レポート

2026-06-01 (月) 〜 2026-06-30 (火) ・ 第 9 期 期末月
提出先
山田様（代表）

作成
humbulls 栗田

版
v1.0（確定版）
01

今月のサマリー

6 月は第 9 期の期末月として、来期（第 10 期・7/1 開始）からの本番運用に向けた準備を完了しました。 CRM 基盤（HubSpot 併用）のデータ整合性検証を終え、営業ダッシュボードのモック 8 ページを公開。 ウェビナー第 1 回（8/19）の企画・バナー制作も確定値ベースで進み、7/1（第 10 期初日）から本番運用を開始できる状態が整いました。
月間問い合わせ
120 件
前月比 +8%
デモ実施率
45 %
問い合わせ → デモ
成約率
32 %
デモ → 成約
月間成約
18 台
本体機種のみ
月商
¥28.5M
出荷月ベース

※ 数値はすべて架空のサンプルです。集計定義は「出荷月 × 本体機種」で統一しています。

02

5 つの柱の達成状況（月末時点）

PILLAR 01リード獲得
導入事例コンテンツの企画を確定。SEO 記事の対象キーワードを整理し、制作パイプラインが稼働段階に。
順調
PILLAR 02広告改善
検索広告のベースラインを把握。除外キーワードの棚卸しと機種別の予算配分見直しに着手。
進行中
PILLAR 03リード可視化
CRM 基盤のデータ整合性検証を完了（移行ロス 0.3%）。営業ダッシュボードのモック 8 ページを公開。
順調
PILLAR 04ウェビナー
第 1 回（8/19）の企画・集客 KPI を確定。告知バナー 6 枚を制作し、募集開始の準備完了。
順調
PILLAR 05AI活用支援
鈴木様向けに月次レポートを AI で下書きする手順を整備中。問い合わせ返信テンプレの試作に着手。
進行中
03

マイルストーン達成（6 月）

6/上
CRM 基盤のデータ整合性検証 完了（移行ロス 0.3%・月次件数が既存集計と一致）
完了
6/中
営業ダッシュボード モック 8 ページ 公開（実データ反映・各ページにデータ源を明記）
完了
6/中
ウェビナー第 1 回の企画・集客 KPI 確定（予算・目標新規数・目標 CPA）
完了
6/下
告知バナーの初版制作・お問い合わせフォームの設計完了
完了
7/1
第 10 期初日から本番運用開始（CRM 併用・営業データ可視化）
予定
04

今月の成果物（月末確定）

HubSpot
CRM 基盤（会社 / 担当者 / 取引）
既存システムと併用・毎朝 7:00 自動同期・過去 2 期分 12,400 件を移行済み
humbulls
営業ダッシュボード モック（全 8 ページ）
本実装の完成予想図。実データで数字を反映し、各ページにデータ源を明記
humbulls
データ整合性 検証レポート
移行ロス 0.3%・月次件数の一致を確認
humbulls
ウェビナー告知バナー（6 枚）
3 案 × 2 サイズ。8/19 開催の募集用
05

数値実績

指標6 月5 月前月比メモ
問い合わせ数120 件111 件+8%フォーム経由が増加
デモ実施数54 件50 件+8%デモ率 45%
成約台数（本体）18 台16 台+13%成約率 32%
月商¥28,500,000¥26,200,000+9%出荷月ベース
機種別 成約（本体）台数構成比
BREW-ONE7 台39%
BREW-ONE Pro5 台28%
GRIND-X4 台22%
STEAM-α2 台11%

※ 数値はすべて架空のサンプルです。

06

課題・リスク

同期スクリプトが商談の後日更新を反映しきれていない
デモ日・見込み % が後から更新された場合に、一部が反映されない箇所を特定しました。改修方針は確定済みで、7 月に対応予定です。
お問い合わせフォームの本番テストが未完了
自動起票の本番化には、フォームの設置・テスト送信（サンプル様側）が前提となります。準備が整い次第、受け側の照合をすぐ実施します。
広告のコンバージョン計測が一部未設定
ランディングページの一部でコンバージョン計測が未設定です。予算配分の精度に影響するため、7 月に設定方針を確認します。
07

来月（7 月）の予定